À une époque où le développement exponentiel des offres financières et des changements incessants de lois de finance se multiplient, il est impératif de vous proposer une relation de confiance et une véritable écoute afin de gérer au mieux votre patrimoine.
Cabinet de gestion de patrimoine autonome, Neofi Patrimoine est né dans le but de vous accompagner en utilisant une approche 360 degrés dans tous les domaines patrimoniaux : financier, juridique, social et fiscal.
Notre objectif : analyser votre structure patrimoniale, définir ensemble vos objectifs, afin de batir des stratégies d’investissement adaptées, cohérentes et performantes en corrélation avec votre tempérament d’investisseur. En utilisant des solutions comme l’assurance vie, en France ou au Luxembourg, le contrat de capitalisation, les solutions retraite individuelles, collectives, le compte titre, PEA, PEA PME, les SCPI, l’immobilier d’investissement, les solutions d’épargne salariale et prévoyance…
Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est l’interlocuteur idéal pour vous accompagner dans la création, la gestion et la transmission de votre patrimoine. Notre intégrité est la garantie d’un conseil avisé et neutre, au service de vos intérêts.
Nous n’avons aucun lien capitalistique, que ce soit avec un réseau bancaire ou une compagnie d’assurance.
Nous sélectionnons sur le marché la solution sur mesure pour répondre à vos attentes.
Notre métier est très réglementé et s’inscrit dans une logique de conseil. Nous disposons de compétences juridiques, fiscales, financières, bancaires, immobilières et d’une expertise en assurance.
Nous devons suivre des formations régulières afin de mettre à jour nos connaissances et nos compétences.
Nous avons une vision d’ensemble de votre patrimoine, et travaillons en collaboration avec les avocats, les experts comptables et les notaires, auprès desquels nous pourrons endosser le rôle de chef d’orchestre, au service de vos objectifs.
Grace à notre disponibilité et à notre implication, nous établissons avec vous une relation de confiance sur le long terme.
Nos partenaires ont été choisis en toute objectivité, dans le seul but de satisfaire vos intérêts et de vous offrir une palette de solutions adaptée à vos besoins.
Cette liste est non exhaustive.
Olivier Piat
Président - Conseiller en Gestion de Patrimoine
Jöelle Piat
Directrice Générale - Conseiller Entreprise
