NEOFI PATRIMOINE

À une époque où le développement exponentiel des offres financières et des changements incessants de lois de finance se multiplient, il est impératif de vous proposer une relation de confiance et une véritable écoute afin de gérer au mieux votre patrimoine.

Cabinet de gestion de patrimoine autonome, Neofi Patrimoine est né dans le but de vous accompagner en utilisant une approche 360 degrés dans tous les domaines patrimoniaux : financier, juridique, social et fiscal.

Notre objectif : analyser votre structure patrimoniale, définir ensemble vos objectifs, afin de batir des stratégies d’investissement adaptées, cohérentes et performantes en corrélation avec votre tempérament d’investisseur. En utilisant des solutions comme l’assurance vie, en France ou au Luxembourg, le contrat de capitalisation, les solutions retraite individuelles, collectives, le compte titre, PEA, PEA PME, les SCPI, l’immobilier d’investissement, les solutions d’épargne salariale et prévoyance…

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine est l’interlocuteur idéal pour vous accompagner dans la création, la gestion et la transmission de votre patrimoine. Notre intégrité est la garantie d’un conseil avisé et neutre, au service de vos intérêts.

Indépendance

Nous n’avons aucun lien capitalistique, que ce soit avec un réseau bancaire ou une compagnie d’assurance.

Architecture ouverte

Nous sélectionnons sur le marché la solution sur mesure pour répondre à vos attentes.

Règlementation

Notre métier est très réglementé et s’inscrit dans une logique de conseil. Nous disposons de compétences juridiques, fiscales, financières, bancaires, immobilières et d’une expertise en assurance.

Formation

Nous devons suivre des formations régulières afin de mettre à jour nos connaissances et nos compétences.

Approche Globale

Nous avons une vision d’ensemble de votre patrimoine, et travaillons en collaboration avec les avocats, les experts comptables et les notaires, auprès desquels nous pourrons endosser le rôle de chef d’orchestre, au service de vos objectifs.

Proximité

Grace à notre disponibilité et à notre implication, nous établissons avec vous une relation de confiance sur le long terme.

Nos partenaires ont été choisis en toute objectivité, dans le seul but de satisfaire vos intérêts et de vous offrir une palette de solutions adaptée à vos besoins.

Cette liste est non exhaustive.

Olivier Piat

Président - Conseiller en Gestion de Patrimoine

Après 25 ans en tant que conseiller en gestion de patrimoine au sein d'une des plus grande banque d'affaires française, j'ai pris part à la création de Neofi Patrimoine avec l'envie de faire évoluer l'approche de mon métier. Notre ambition est de réussir à fédérer les énergies de nos partenaires et de nos collaborateurs pour vous satisfaire pleinement.

Jöelle Piat

Directrice Générale - Conseiller Entreprise

35 ans passés au service des entreprises au sein d'une grande banque d'affaires française m'ont permis d'acquérir une expérience en matière financière. Que vous soyez cadre-dirigeant, profession libérale ou chef d'entreprise, je souhaite vous offrir un accompagnement sur mesure en prenant en compte vos objectifs et vos besoins dans les domaines de gestion de trésorerie, préparation de la retraite, épargne salariale, prévoyance, anticipation des passifs sociaux et optimisation de la rémunération des dirigeants.

Clara Rotellini

Responsable conformité, back-office et études patrimoniales

Titulaire d’un Master 2 Expert en Ingénierie Patrimoniale, validé avec excellence, Clara occupe aujourd’hui un rôle central au sein du cabinet. Forte d’une expérience approfondie acquise en alternance chez plusieurs courtiers, elle supervise la conformité réglementaire, le back-office et la réalisation des études patrimoniales. Sa rigueur, sa maîtrise des enjeux réglementaires et sa vision globale des dossiers clients en font un véritable pilier de sécurité et de qualité pour le cabinet. Engagée et méthodique, Clara contribue activement au développement de Neofi Patrimoine et à la protection des intérêts de nos clients.

Sarah Derrouazi

Collaboratrice en formation en ingénierie patrimoniale

Issue d’un solide cursus universitaire en droit privé et en droit des affaires, Sarah apporte au cabinet une expertise juridique précieuse au service de la gestion patrimoniale. Elle prépare actuellement un Master II Expert en Ingénierie Patrimoniale, qu’elle suivra au sein de Neofi patrimoine. Rigoureuse, analytique et engagée, elle est formée aux enjeux patrimoniaux, fiscaux et juridiques afin de contribuer activement au développement du cabinet. Sarah participe pleinement à l’accompagnement sur mesure de nos clients, en apportant des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques en gestion de patrimoine.

À vos côtés pour donner du sens à chaque décision patrimoniale.

Le contexte

Qui sommes-nous ?

Nos valeurs

La proximité et le suivi client
au coeur de notre métier

Écoute & Proximité

Convictions

Confiance

L'expérience en duo, un atout majeur

Nos partenaires